Penelope Reeds vertrouwt haar stiefvader toe op haar recente seksuele escapades. Hij moedigt haar aan om haar verlangens te omarmen, en regelt zelfs een afspraak met een ruim bedeelde vriend om haar onverzadigbare eetlust te bevredigen.
Prinses Penelope Reed, een bloedmooie jonge vrouw, vertrouwt haar vader toe over haar ontluikende seksuele verlangens. Hij verzekert haar dat het allemaal bij het opgroeien hoort en biedt aan om haar door dit nieuwe hoofdstuk van haar leven te leiden. Met een twinkeling in zijn ogen leidt hij haar naar een kamer waar een groot geschapen kennis wacht. De aanblik van de gespierde man met een flink lid doet Penelopes hart sneller kloppen. Ze geeft zich gretig over aan de geneugten van het vlees, haar onschuld vervaagt terwijl ze zich onderdompelt in de wereld van vleselijke lusten. De vader-dochter is omgekeerd dynamisch als ze de oudere man beschuldigt, en introduceert haar ontmoeting met de intieme volwassen Penelopos. Deze ontdekkingstocht begint meer dan een echte zelfontdekkingstocht in haar reis, meer dan haar vader wil helpen bij haar reis.
