Hank og Simon, to velutstyrte gutter, slår seg sammen for å glede den fantastiske Kitty. Hennes store barm spretter mens hun rir på de bankende kukene deres, mens Simon ivrig tar på seg andre behagelige handlinger.
Den fantastiske brunetten Kitty og kjæresten hennes Simon er alle opphisset for en vill natt med lidenskap. De har ventet spent på ankomsten av to velhengte nagler for å være med på moroa. Når døren åpnes, er det et syn for ømme øyne - to fastspente menn med bankende medlemmer som er ivrige etter å dykke inn i handlingen. Kitty, den uimotståelige vixen, kaster ikke bort tid på å ta en av mennens heftige skaft inn i munnen, hennes dyktige lepper jobber magi mens hun tjener et takknemlig stønn. Simon følger etter, munnen hans fylt med de andre piggenes manndom. Rommet er i live med den berusende duften av begjær når mennene bytter på å knulle den umettelige brunetten. Det virkelige showet begynner når Simon tar Kitty bakfra, hennes saftige kurver vrir seg i ekstase mens han støter inn i henne. Mennene får deretter sin tur, deres massive kuker stuper inn i den ivrige vixen. Kitty rir en av mennene, kroppen hennes kramper i nytelse mens hun blir dusjet med varm, klissete sæd.
