En BDSM-elskerinde kommanderer sin underdanige til at strippe og glæder hende med en dildo. Den underdanige gengælder, hvilket fører til en gruppeslikkesession. En rødhåret slutter sig til orgiet, og elskerinden bringer dem til klimaks.
En dominerende BDSM-elskerinde tager kontrol over scenen ved at bruge en tyk dildo til at glæde sin ivrige underdanige. Handlingen starter med den underdanige, der glæder sig selv, hendes fingre danser over hendes fugtige folder. Elskerinden, der ikke kan modstå, slutter sig til, og hendes tunge dykker dybt ind i den underdaniges ivrige fisse. Den underdanige bliver efterladt gispende efter vejret, hendes krop dirrer af forventning. Herskerinden glider derefter dildoen ind i de underdanige våde dyb, hendes øjne glimter af tilfredshed, mens hun ser den underdanige vride sig i nydelse. Men det sjove stopper ikke der. En anden underdanig kommer ind i billedet, ivrig efter at være med i handlingen. De tre kvinder befinder sig snart i et lidenskabeligt lesbisk møde, deres kroppe viklet ind i et viklet rod af nydelse.
