ביבי בלאק וקייט ג'ונס, שתי שועלות ביסקסואליות, מתחילות את הטריפל החם שלהן עם טריפל אנאלי מטונף. לאחר קידוחים אינטנסיביים, הן חולקות זרע, מחליפות אותו בשקיקה, ומסתיימות בגימור חם מהתחת לפה.
ביבי בלאק וקייט ג'ונס עוסקות בשלישייה לוהטת, מתחלפות ומענגות זו את זו בתשוקה ובהנאה אנאלית.