Brasilianske elskere, undertøjsobsesserede, driller og behager i en varm udveksling af mundtlige glæder. Ubeskåret lidenskab fører til en vild, amatør-boltring, der viser deres unikke fetish og umættelige lyst.
To par fra det eksotiske land Brasilien tager scenen for et hedt møde. Disse eventyrlystne par er ikke dine typiske brasilianske par. De er besat af undertøj og ikke kun undertøj - det sorte lingeri. Denne fetish fører til en vild nat med lidenskab, der starter med, at damerne driller deres mænd med deres fristende undertøj. Fyrene kan ikke modstå, og snart klæder de hinanden af og afslører deres glatte, hårløse kroppe. Damerne skiftes til at sutte på deres uklippede pikke, hvilket gør mændene vilde af nydelse. Parrene parrer sig derefter sammen, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra de blide kærtegn til det vilde, dyriske sex. Dette er en smag af Brasilien som ingen anden, en nat med nydelse, der ikke overlader noget til fantasien.
