Fanget i en kompromitterende stilling søger to utro tegneseriebabes af farve tilflugt i deres hvide venners sted. De hilses med en monsterpik og tilfredsstiller deres trang til en stor pik.
I denne hotte og pirrende video befinder en ung hvid stud sig i selskab med to fantastiske sorte tegneserieskønheder, der hver især har en smag for det forbudte. Deres begær efter ham er til at tage og føle på, og deres trang er umættelig. Handlingen starter med en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe er flettet ind i en dans af liderlighed og længsel. Damerne skiftes til at tilfredsstille deres sult efter hans massive værktøj, deres stramme, indbydende huller, der ivrigt imødekommer hans imponerende omkreds. Synet af deres lækre, store røve, der hopper i ekstase, er en fest for øjnene. Den hvide hunk nyder til gengæld fornøjelsen af deres kyndigt dygtige munde og varmen fra deres indbydende fisser. Dette erotiske møde er et vidnesbyrd om liderlighedens og begærets magt, en kødelig tur, der efterlader seerne stakåndede og higer efter mere.
