En betjent i et indkøbscenter bliver bustet af julemanden og lokker hende til sin slæde for en varm session. Hun er ivrig efter at behage, men tingene bliver frække, da hun opdager hans rensdyrhorn.
En drilsk indbrudstyv bliver fanget af en lummer 18-årig politibetjent i en øde butik. Betjenten konfronterer tyven og beslutter sig for at tage sagen i egne hænder. Hun lokker ham ind i en lidenskabelig omfavnelse, og hendes eksperthænder gør underværker på hans pulserende lem. Varmen stiger, mens hun sluger ham, hendes læber og tunge driver ham vild. Scenen tager en drejning, da en vis jolly gammel nisse, aka julemanden, snubler over det erotiske møde. Han kan ikke modstå at deltage og tænder en vild trekant, der vil efterlade dig forpustet. Betjenten byder ivrigt julemanden velkommen, hendes mund og stramme fisse skiftes til at glæde hans rensdyrhorn. Handlingen er ubarmhjertig og kulminerer i en varm ansigtsfinish, der får dig til at hige efter mere. Dette er en fræk julefortælling, du ikke vil gå glip af.
