En ung ibenholt stud dominerer sin partner, strækker sit stramme hul med en stor sort pik. Skiftevis mellem fisse og røv, lader han den stakkels fyr gispe efter vejret.
En ibenholt babe får sin fisse og røv kneppet af en massiv sort pik. Scenen starter med, at fyren får sit stramme hul strakt på vid gab af en stor bareback-pik.