Naomi, łobuzerska nastoletnia pasierbica, doświadcza surowej dyscypliny ze strony swojej surowej macochy. Ukarana intensywnymi seksualnymi przysługami, pragnienia Naomis rozpalają dzikie, tabu spotkanie z Kayą, prowadząc do namiętnego, nieskrępowanego spotkania.
Naomi Blue, łobuzerska nastoletnia pasierbica, przesuwa swoje granice i budzi swoją teściową w środku nocy pod pozorem bólu brzucha. Okazuje się, że jej ukrytym motywem było uwieść starszą kobietę, co nie pasuje do jej ojczyma. W konfrontacji z odważnymi akcjami Naomis, postanawia nauczyć ją lekcji, której nie zapomni. Zabiera ją do pokoju gościnnego, rozbiera i karze ostrym spotkaniem seksualnym. Scena eskaluje, gdy dołącza Kaya, prowadząc do dzikiej sesji grupowej. Naomi, zbuntowana nastolatka, zostaje z trudem łapana oddechem, dokładnie wyszkolona przez swoich ojców. To palące spotkanie nie pozostawia miejsca na niewinność, a każdy wyraźny detal uchwycony na kamerze.
