Lucy Belles aguarda ansiosamente Rome Major, um garanhão negro bem dotado. Enquanto a despia, a expectativa aumenta. Incapaz de resistir, ele mergulha nela, rasgando suas roupas e acendendo um encontro apaixonado.
Lucy Belles, uma jovem e ansiosa adolescente, finalmente realiza seu sonho de experimentar um grande pau preto. Ela anseia pela emoção e excitação que vem cavalgando um grande paus negro. Seu namorado, um garanhão italiano, a surpreende com a visita de sua amiga negra, Rome Major. Roma, uma capanga com um pau monstro, está mais do que disposta a mostrar a Lucy o que estava faltando. Enquanto Rome se despe, Lucys arregala os olhos na expectativa. Ela mal pode esperar para sentir seu pau enorme preenchendo sua buceta apertada. Roma assume o controle, arrancando suas roupas e revelando sua bundinha macia. Ele não perde tempo em penetrar seu enorme pau nela, fazendo-a gemer de prazer. Lucy nunca se sentiu tão satisfeita, sua xoxota cheia até a borda pelo grande pau negro de Roma. A intensidade de seus encontros com Lucy deixam sem fôlego, seu corpo funcionando de prazer enquanto Roma continua a foder seu pau negro.
