Tween-besties hengiver sig til julesange, før de dykker ned i en vild firer. De sutter lidenskabeligt og rider på en massiv pik, deres ungdommelige liderlighed og fælles ekstase fanget i en rå, intim POV.
Gør dig klar til en varm julegodbid, da to bedste venner beslutter sig for at varme op under deres festlige sammenkomst. Efter en fristende danserutine smider de deres hæmninger og tøj, hvilket fører til en brændende session med gruppesex. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik fra et førstepersonsperspektiv og fordyber dig i handlingen. En af fyrene har en monsterpik, og hans ven er ivrig efter at dele den. Pigerne skiftes til at sutte og ride det dunkende lem, deres støn giver genlyd i rummet. Dette er ikke din typiske julefilm, men det er en ferietradition, du ikke vil gå glip af.
