En ung asiatisk kvinde falder over sin venindes mor og hengiver sig til et lidenskabeligt møde med to muskuløse mænd. Fascineret slutter hun sig til og antænder en vild, uhæmmet session af nydelse i Kina.
I hjertet af Kina befinder en fængslende asiatisk skønhed sig hengivende i kødelige frydes berusende verden. Hendes partner i denne erotiske eskapade er ingen ringere end venindens modne og forførende mor. Scenen er sat til en spændende oplevelse, da de begge bukker under for deres primære drifter. Den modne kvinde, med sin erfaring og selvtillid, tager føringen, guider den unge kvinde gennem nydelsens labyrint. Deres kroppe flettes sammen i en lidenskabelig dans, deres støn giver genlyd i rummet. Den unge kvinde, der i første omgang tøver, mister sig snart i øjeblikkets ekstase. De modne kvinders dygtige berøring antænder en brændende lidenskab i hende, og efterlader hendes længsel efter mere. Da deres klimaks nærmer sig, omfavner de hinanden, deres åndedræt bliver rasende, deres nydelse intensiveres. Dette møde efterlader den unge kvinde med en uforglemmelig smag af lyst, et minde, der vil blive i hendes sind i lang tid fremover.
