Nuori aasialainen nainen törmää ystäväänsä äitiin, joka antautuu intohimoiseen kohtaamiseen kahden lihaksikkaan miehen kanssa. Kiinnostuneena hän liittyy mukaan ja sytyttää villin, estottoman nautinnon istunnon Kiinassa.
Kiinan sydämessä valloittava aasialainen kaunotar löytää itsensä antautumasta lihallisten nautintojen huumaavaan maailmaan. Hänen kumppaninsa tässä eroottisessa seikkailussa ei ole kukaan muu kuin hänen ystävänsä kypsä ja viettelevä äiti. Lava on asetettu jännittävälle kokemukselle, kun he molemmat antautuvat alkukantaisiin haluihinsa. Kypsä nainen ottaa kokemuksellaan ja itsevarmuudellaan johtoaseman ohjaten nuorta naista nautinnon labyrintin läpi. Heidän vartalonsa kietoutuvat intohimoiseen tanssiin, heidän voihkaisunsa kaikuvat huoneen läpi. Nuori nainen aluksi epäröiden menettää pian itsensä hetken hurmioon. Kypsät naiset taitava kosketus syttyy hänen sisällään tuliseen intohimoon jättäen hänet kaipaamaan lisää. Heidän huippunsa lähestyessä he syleilevät toisiaan, hengityksensä muuttuessa katkonaiseksi, nautinto voimistuen. Tämä kohtaaminen jättää nuoren naisen unohtumattomaan halun makuun, muistoon, joka viipyy hänen mielessään pitkään.
