En ung asiatisk kvinne møter vennens mor som hengir seg til et lidenskapelig møte med to muskuløse menn. Fascinert blir hun med og tenner en vill, uhemmet økt av nytelse i Kina.
I hjertet av Kina finner en fengslende asiatisk skjønnhet seg selv hengi seg til den berusende verden av kjødelige gleder. Partneren hennes i denne erotiske eskapaden er ingen ringere enn vennens modne og forførende mor. Scenen er satt for en spennende opplevelse da de begge bukker under for sine primære drifter. Den modne kvinnen, med sin erfaring og selvtillit, tar ledelsen, veileder den unge kvinnen gjennom labyrinten av nytelse. Kroppene deres flettes inn i en lidenskapelig dans, stønnene deres ekko gjennom rommet. Den unge kvinnen, i utgangspunktet nølende, mister seg snart i ekstasen av øyeblikket. De modne kvinnene dyktige berøringer tenner en brennende lidenskap i henne, og etterlater henne lengsel etter mer. Når klimakset nærmer seg, omfavner de hverandre, pustene blir rasete, nytelsen intensiveres. Dette møtet etterlater den unge kvinnen med en uforglemmelig smak av begjær, et minne som vil dvele lenge i tankene.
