Tre fantastiske brunetter, smykket med masker, hengiver sig til et vildt gruppemøde. Deres lidenskab intensiveres, da de skiftes til at glæde en massiv sort pik, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.
To forførende vixens, smykket i masker, er ivrige efter at mætte deres trang til et kolossalt ibenholt skaft. De er ikke bare nogen damer, men to kurvede bedøvere, der kan prale af vellystige derrieres og petite rammer. Deres øjne er sat på en stor sort fallus, og de er parate til at dele den. Da de kommer ind i et svagt oplyst rum, antændes handlingen. De er ikke generte over at udtrykke deres lyster, og de spilder ingen tid på at gribe muligheden for at glæde hinanden. En af dem tager ivrigt føringen og håndterer dygtigt det massive lem. Den anden slutter sig til, deres kroppe flettet ind i en sensuel dans af lyst. Klimakset er eksplosivt, deres tilfredshed tydelig, da de fryder sig i efterdønningerne. Dette er en pirrende visning af uhæmmet nydelse, der viser den uimodståelige lokke af en velbegavet sort mand og to umættelige vixens.
