Kolme upeaa naamioitunutta ruskeaverikköä antautuu villiin ryhmäkohtaamiseen. Heidän intohimonsa voimistuu, kun he vuorotellen tyydyttävät massiivista mustaa kyrpää ja huipentuvat räjähtävään huipentumaan.
Kaksi viettelevää naamioitunutta viksua tyydyttävät himoaan valtavaan eebenpuun varteen. He eivät ole mitkään naiset, vaan kaksi kurvikasta tainnuttajaa, jotka kehuvat herkullisia derriereitä ja pienikokoisia kehyksiä. Heidän silmänsä ovat isot mustan falloksen päällä, ja he ovat valmiita jakamaan sen. Kun he astuvat hämärästi valaistuun tilaan, toiminta syttyy. He eivät ujostele ilmaista halujaan, eivätkä tuhlaa aikaa toistensa nautintoon. Toinen heistä ottaa innokkaasti johdon, käsittelee taitavasti massiivista jäsentä. Toinen liittyy mukaan, heidän ruumiinsa kietoutuvat toisiinsa aistillisessa halutanssissa. Kliimaksi on räjähtävä, heidän tyytyväisyytensä näkyy jälkimainingeissa. Tämä on houkutteleva esitys estottomasta nautinnosta, joka osoittaa hyvin varustetun mustan miehen ja kahden kyltymättömän elävän miehen vastustamatonta viehätystä.
