A balerinák segítséget kérnek az oktatójuktól, és forró találkozáshoz vezetnek. Felváltva kedveskednek hatalmas tagjának, bemutatva szóbeli képességeiket, amíg az viszonozza a szívességet, teljesen elégedettek maradnak.
A fülledt balerinák, szűkös ruhában ékesített hajlékony testük táncoktatójuk kedvében kívánnak járni.Ahogy végigvezeti őket tempójukon, a lányok gyengéden tévednek impozáns férfiasságára, tekintetüket vágyakozással töltik meg.Az oktató, egy masszív taggal rendelkező huncut ménes nem tud ellenállni kacér érintésüknek.Megragadja az alkalmat, hogy az orális élvezet művészetére oktassa őket, fejüket lüktető farka felé terelve.A lányok, arcuk az izgalomtól kipirult arcok mohón veszik a szájukba, pici kezüket munkálják.Az oktató viszont bátorítja őket, szavait a vágytól átfűszerezve.A jelenet fokozódik, ahogy a lányok kedveskednek neki, ajkukat izgatva és nyelvüket izgatják.A csikló tovább tartja a hátát, a csiklóját a szájába tömörgve, a csipőjét a szájába engedi, a pináját a szájába tölti, a puncit.Az oktató nem tudja tovább visszatartani a terhelést.
