Katie Morgan, seorang gadis kulit putih, menghadapi penghinaan terbesarnya ketika dia dikuasai oleh zakar hitam yang besar, meninggalkannya dalam keadaan tunduk dan terangsang. Pertemuan antara bangsa ini adalah pengalaman liar kesenangan dan kesakitan.
Katie Morgan memulakan perjalanan penghinaan dan kesenangan dengan batang hitam yang besar, pemandangan yang membuatnya terengah-engah. Walaupun saiznya sangat besar, dia tidak pasti sama ada dia dapat menahan diri. Ketika dia mengambilnya ke dalam mulutnya, dia merasakan lonjakan keghairahan dan penghinaan pada masa yang sama. Pemandangan dia dikuasai oleh zakar hitam besar ini, sementara suaminya menonton, hanya menambah keghairuannya. Pemikiran suaminya untuk menjelajah dunia, memuaskan keinginannya dan keinginan suaminya yang lebih besar.