Efter et heftigt skænderi trækker stedbroren og stedsøsteren sig tilbage til hvert sit værelse. Søsteren, på randen af tårer, bliver chokeret, da hendes bror slutter sig til hende, hvilket fører til et intimt møde.
I en fristende fortælling om forbudt begær, finder en ung mand sig selv ude af stand til at modstå sin stedsøsters tiltrækning. Denne fantastiske teenager, med sin uimodståelige charme og fængslende skønhed, bliver genstand for hans dybeste længsel. Som spændingen stiger, bukker han under for sine primære drifter og begiver sig ud på en rejse af seksuel udforskning med sin stedsøster. Deres hemmelige møde udfolder sig i privatlivet i deres hjem, hvor hver berøring, hvert blik og hvert hvisket ord er fyldt med rå lidenskab. Øjeblikkets varme fortærer dem, mens de smider deres tøj og afslører deres nøgne kroppe for hinanden Luften knitrer af forventning, mens de engagerer sig i en forførelsesdans, deres hænder udforsker hver en centimeter af hinandens hud. Deres lidenskab når feberhøjde, da de endelig giver efter for deres lyster, deres kroppe flettes ind i en sensuel ballet af nydelse. Hvert stød, hvert gisp, hvert støn genlyder deres fælles ekstase, hvilket gør dette til mere end blot en fysisk handling, men et vidnesbyrd om deres forbudte kærlighed.
