En mand overrasker sin chef med en cum-hyldest, hvilket fører til en vild lørdag. Chefen, en sort crossdresser, er ivrig efter at være med. Handlingen varmes op med røvfucking, oral nydelse og intens barback-sex, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
Efter en heftig dosis hash besøger vores stoner-hovedperson sin chefs sted på en doven lørdag. Da han kommer ind, bliver han mødt af synet af sin chef, Cristiane, prydet i forførende lingeri og en afslørende kjole. Det uventede møde udløser en intens kemi mellem de to, hvilket fører til en ophedet udveksling af oral nydelse. Deres passion eskalerer, da de engagerer sig i intens anal action, med Cristiane der tager kontrol og dominerer mødet. Synet af hans chef imponerende medlem sender rystelser ned ad hans rygrad og tænder et ønske om mere. Handlingen intensiveres, da de udforsker hinandens kroppe og kulminerer i en klimatisk udløsning I et twist afslører Cristiane sin sande natur som en fantastisk Shemale, og tilføjer et crossdressing-element til deres møde. Synet af Cristianes sorte, store krop og imponerende pakke efterlader vores stoner-hovedperson i ærefrygt, og giver yderligere næring til deres begær efter hinanden. Deres bareback-eventyr fortsætter, og slutter med en hyldest til Cristiane i form af en ansigtsbehandling.
