Két perverz nő, Tammie és Peach beleélik magukat egy forró BDSM-találkozásba. Angyaloknak és ördögöknek öltözve fedezik fel a viaszjátékot, izgalmas, érzéki élményt teremtve. Kémiai erekciójuk lángra lobbant, miközben feszegetik határaikat ebben az erotikus kalandban.
Egy birodalomban, ahol a jó és a rossz összefonódik, az angyali Tammie és a démoni Peach viaszjátékban vesznek részt. Tammie, egy idióta fekete szépség szemüveggel, és Peach, egy fülledt ördögi csábító, egy BDSM-témájú találkozás során fedezik fel perverz vágyaikat. Szörnyetegnek öltözve, Tammie-t puha gyertyaviasszal ugratja, érzéki öröm- és fájdalomtáncot gyújtva. Testük a vágy ritmikus táncában fonod össze, nyögéseik visszhangoznak a szobában. Tammies ébenfekete bőre csillog a halvány fény alatt, kihangsúlyozva találkozásuk erotikusságát. A jelenet feltárul, a testük csak többet árul el, mint a testük. Ez a fantáziájuk, hogy találkozzanak a BDSM erejével.
