Ung kæreste overrasker sin elsker med en fræk fantasi. Ivrig efter at behage hjælper hun ham med at fjerne sine trusser og tilbyder ivrigt sin bagdel til en lidenskabelig bagfra-session.
I en pirrende drejning af en forbudt fantasi befinder en ung skønhed sig i sin elskers bolig, uvidende om, at hans far er i nærheden. Da hun bøjer sig over for at tage sit undertøj af, fanger hun uforvarende den ældre mands opmærksomhed. Det uventede møde sender gysninger ned ad hendes rygrad, men hun forbliver tavs, og hendes hjerte knepper med en blanding af frygt og ophidselse. Den ældre mand, ude af stand til at modstå synet af hendes lækre kurver, griber muligheden for at hengive sig til et tabubelagt prøv. Han tager hende bagfra, nyder følelsen af hendes glatte hud mod sin. Rummet giver genlyd af deres åndeløse gisp og klask af hud på hud, mens han kaster sig ud i hendes dyb. Den dristige handling intensiverer deres lidenskab, udvisker linjerne mellem forbudt og opfyldelse. Dette er en fortælling om begær, hvor grænserne for kærlighed og liderlighed presses til det yderste.
