Et frisk ansigt ankommer til en casting, hvilket fører til et personligt interview med chefen. Tingene varmes op, da han bliver fingeret og suttet, hvilket kulminerer i intens boring. Denne amatør-reality-scene dykker ned i tabubelagte interracial fornøjelser.
I denne hotte realityscene spilder den sorte agent ingen tid på at komme i gang med en casting audition. Han starter med at drille de nytilkomnes barberede skat med sine dygtige fingre og drive hende vild af lyst. Den unge håbefulde kan ikke modstå trangen til at gøre gengæld, hvilket giver agenten et forbløffende blowjob, der får ham til at hive efter vejret. Men agenten er langt fra tilfreds. Han tager kontrollen, vælter hende om på ryggen og kaster sit dunkende lem dybt ind i hendes ivrige, ventende mund. Handlingen intensiveres, da agenten rutineret arbejder hende over, driver hende til randen af ekstase. Klimakset er eksplosivt og efterlader begge parter grundigt tilfredse. Dette pirrende møde mellem en novice og en erfaren professionel viser den rå, ufiltrerede passion i voksenindustrien.
