En ung, slank homoseksuel babe med en slank fysik ønsker udforskning. Hun undersøger ivrigt sin partners krop og nyder hver berøring og fornemmelse, hvilket fører til en lidenskabelig, intim forbindelse.
En ung og ivrig mand er fanget af en slank 19-årig babes tiltrækning. Han kan ikke lade være med at hige efter udforskningen af hende hver tomme. Hans fingre sporer hendes kurver, hans læber følger trop og efterlader ingen del uudforsket. Varmen fra deres møde er til at tage og føle på, spændingen bygger sig op, da han dykker dybere ind i sin undersøgelse. Dette er ikke bare et tilfældigt møde, det er en opdagelsesrejse, et vidnesbyrd om begærets magt og skønheden ved den menneskelige form. Videoen viser den rå, ufiltrerede passion hos to unge voksne, der udforsker deres seksualitet, skubber grænser og omfavner deres lyster. Det er et testamente til skønheden ved homoseksuel kærlighed, en fejring af ungdommen og en hyldest til tiltrækningen af den menneskelige krop.
