Tre fantastiske sorte kvinder, stedsøstre og en velbegavet mand, hengiver sig til en hed trekant, der kulminerer i et klitorissprængende klimaks.
Tre fristende sorte skønheder, alle med vellystige kurver og umættelige ønsker, deler en fælles fantasi. De higer efter en velbegavet mand til at tilfredsstille deres kødelige trang. Når en sådan hunk præsenterer sig, byder de ham ivrigt velkommen ind i deres fælles soveværelse, klar til at udforske deres fælles liderlighed. Fyren beviser sit værd, dygtigt nydende hver kvinde på skift, tager dem til nye højder af ekstase. Kvinderne viser til gengæld deres påskønnelse ved at hengive sig til en varm trekant, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Scenen udfolder sig i en række forskellige stillinger, hver designet til at fremvise deres lækre kurver og rigelige aktiver. Fra bagfra til bøjet over overlader de intet til fantasien, inviterer seerne til at deltage i deres erotiske eskapade. Deres støn genlyder gennem rummet, da de når deres klimaks, hvilket efterlader både mænd og seere lige tilfredse.
