לילי ומנדי מייטאג התאוותניות, כוכבניות שואפות, עומדות בפני במאי ליהוק. לאחר פיתוי אינטנסיבי, הם משרתים בשקיקה את הזין הענק שלו, מתעסקים בגרון עמוק ונחנקים, מה שמוביל לשלישה פרועה.
לילי ומנדי מייטאג, שתי יפהפיות מהממות עם גוף חושני, מוצאות את עצמן בתרחיש מגרה. הן להוטות להרשים את המצלמה ולהוכיח את כישוריהן המיניים במהלך סשן ליהוק. כשהמצלמה מתגלגלת, הן מחליטות לחמם דברים על ידי התמכרות להתעלסות נלהבת. לילי, האלה השחורה, יוזמת את הפעולה על ידי לקיחה בשקיקה של איבר מרשים של מנדי לפיה, ומציגה את כישורי הגרון העמוק שלה. מנדי מצטרפת, גומלת את תשומת הלב בעל פה. המראה של שתי הנשים העקמומיות האלה מענגות זו את זו מספיק כדי להטריף כל גבר. הגניחות שלהן ממלאות את החדר כשהן חוקרות זו את גופה של זו, הידיים והפה שלהן עובדים יחד. המראה של הדמויות החושניות, התחת הגדולים והעסיסיים שלהן, והתשוקה הבלתי יודעת שובע אחת לשנייה היא מראה לעין. המפגש הלוהט הזה בין לילי למנדי הוא עדות לכימיה המינית שלהם ולנכונותם לדחוף גבולות. לילי ומנדי חולקות חוויה בלתי נשכחת, חוקרות את גופה של זו עם גופה של זו.
