To par, et arabisk og et asiatisk, udforsker deres hemmelige ønsker. Den arabiske mand og asiatiske kvinde engagerer sig i lidenskabelig oral og analsex, mens den arabiske kvinde og den asiatiske mand hengiver sig til en sensuel massage.
To par fra forskellige verdenshjørner mødes i en verden af begær, hvor den ene asiatiske skønhed og hendes arabiske elsker deler en fælles længsel efter tabuet. Deres hemmelige møde udfolder sig, mens de udforsker rigerne af anal og oral nydelse, deres kroppe flettet sammen i en dans af begær. De arabiske mænd, dygtige i kunsten at massere, bruger deres hænder til at lokke stønne fra deres orientalske elskere, deres fingre arbejder magi på stramme, eksotiske røve. Brunettebabes, til gengæld, overdådig opmærksomhed på deres elskeres dunkende medlemmer, deres læber og tunger arbejder i takt med at bringe dem til randen af ekstase. Denne pirrende fortælling om interracial lidenskab er et testamente til begærets universalitet, en fejring af det eksotiske og det erotiske.
