שני זוגות, אחד ערבי ואחד אסייתי, חוקרים את הרצונות הסודיים שלהם. הגבר הערבי והאישה האסייתית עוסקים במין אוראלי ואנאלי נלהב, בעוד האישה הערבית והגבר האסייתי מתמכרים לעיסוי חושני.
בעולם של רצונות מגוונים, שני זוגות נבדלים מפינות שונות בעולם מתאחדים במרדף משותף אחר הנאה. יפהפייה אסייתית אחת והמאהב הערבי שלה, הסירנה ההודית השנייה והחבר הערבי שלה, כולם חולקים כמיהה משותפת לטאבו. המפגש הסודי שלהם מתגלה כשהם חוקרים את מחוזות התענוגות האנאליים והאוראליים, גופם השתלב במחול תשוקה. הגברים הערבים, מיומנים באמנות העיסוי, משתמשים בידיהם כדי לשדל גניחות ממאהביהם המזרחיים, אצבעותיהם עושות קסמים על התחת הצמוד והאקזוטי. התינוקות הברונטיות, בתורן, מפארות תשומת לב על איבריהם הפועמים, שפתיהם ולשונותיהם העובדות בסנכרון כדי להביא אותם לסף האקסטזה. סיפור מגרה זה של תשוקה בין-גזעית הוא עדות לאוניברסליות של התשוקה, חגיגה של האקזוטיות והאירוטיות.
