Dva páry, jeden arabský a jeden ázijský, skúmajú svoje tajné túžby. Arabský muž a ázijská žena sa zapájajú do vášnivého orálneho a análneho sexu, zatiaľ čo arabská žena a ázijský muž sa oddávajú zmyselnej masáži.
Vo svete rozmanitých túžob sa dva odlišné páry z rôznych kútov sveta stretávajú v spoločnom hľadaní rozkoše. Jedna ázijská kráska a jej arabský milenec, druhá indická siréna a jej arabská frajerka, všetci zdieľajú spoločnú túžbu po tabu. Ich tajné stretnutie sa odvíja, keď skúmajú ríše análnych a orálnych pôžitkov, ich telá sa prepletajú v tanci túžby. Arabskí muži, zruční v umení masáže, používajú svoje ruky na presviedčanie stonania svojich orientálnych milencov, ich prsty pracujú mágiou na tesných, exotických zadkoch. Brunetky zase šteklivo venujú pozornosť svojim milencom, pulzujúcim členom, ich perám a jazykom pracujúcim synchronizovane, aby ich priviedli na pokraj extázy. Tento dráždivý príbeh medzirasovej vášne je svedectvom univerzálnosti túžby, oslavou exotického a erotického.
