Biri Arap biri Asyalı iki çift, gizli arzularını keşfediyor. Arap adam ve Asyalı kadın tutkulu oral ve anal seks yaparken, Arap kadın ve Asyalı adam duygusal bir masaja dalıyor.
Farklı arzuların olduğu bir dünyada, dünyanın farklı köşelerinden iki ayrı çift ortak bir zevk arayışında bir araya geliyor. Bir Asyalı güzellik ve Arap sevgilisi, diğer Hint sireni ve Arap sevgilileri, hepsi tabu için ortak bir hasreti paylaşıyorlar. Anal ve oral zevklerin alemlerini keşfederken gizli buluşmaları ortaya çıkıyor, bedenleri arzu dansıyla iç içe geçti. Masaj sanatında yetenekli olan Arap erkekler, Doğulu sevgililerinden inlemeleri yumuşatmak için ellerini kullanıyorlar, parmakları sıkı, egzotik popolarda sihirli çalışıyor. Esmer bebekler, sırayla, sevgililerinin çırpınan üyelerine, dudaklarına ve dillerine, onları zevkin eşiğine getirmek için senkronize çalışıyorlar. Bu büyüleyici ırklararası tutku hikayesi, arzunun evrenselliğinin bir kanıtı, egoztik ve erotik olanın bir kutlamasıdır.
