En fræk brunette overrasker sin mand i julemandsdragt, hvilket fører til en hård straf. Efter at være blevet domineret og drillet, glæder hun ham ivrigt før et vildt, lidenskabeligt møde.
En fantastisk brunette var ved at blive hyggelig med en fyr under juletræet, da hun hørte en velkendt jolly latter. Det var julemanden! Den frække dame forsøgte at skjule sig, men julemanden så lige igennem hende. Han straffede hende ved at sparke hendes baller og beordrede hende derefter til at strippe ned til hendes naturlige bryster. Den frække babe var ophidset af den dominerende julemand og indvilligede i hans krav. Hun gik ned på knæ og begyndte at sutte på hans store pik. Julemanden fik hende derefter bøjet over og spredt sine ben, klar til at blive kneppet. Han kom ind i hende bagfra, kneppede hende hårdt. Brunetten elskede hvert sekund af det. Julemanden lod hende derefter ride ham i cowgirl-stil, og viste sine færdigheder frem. Til sidst tog han hende forfra og ind bagfra og kørte sin pik dybt ind i hende.
