Paksu ja pyöreä pari nauttii suullisesta nautinnosta esitellen etnistä monimuotoisuuttaan. Espanjalainen kaunotar ja hänen musta rakastajansa tutkivat toistensa kehoa nauttien joka hetkestä intiimissä kohtaamisessa.
Kuumassa kohtaamisessa himokas eebenpuinen nainen ja hänen eurooppalainen kumppaninsa harrastavat intohimoista suullista nautintoa. Kohtaus avautuu naisen kanssa, jota koristaa viettelevä espanjalainen merkki, innokkaasti ottaen kumppaninsa runsas jäsen suuhunsa. Huone on täynnä heidän raskaan hengityksensä huumaavaa sekoitusta ja heidän yhteisen nautintonsa kiehtovia ääniä. Ghettolla merkitty mies vastaa taitavasti, antaen kumppaneilleen runsasta huomiota hekumallisen, paksun saaliin. Näky hänen mehevästä derrierestään, joka kiiltelee pehmeän valon alla, on testamentti hänen etniselle kauneudelleen. Heidän ruumiinsa kietoutuvat toisiinsa halujen tanssissa, heidän voihkaisunsa kaikuvat huoneessa. Tämä amatööripari erilaisine taustoineen esittelee raakaa, suodattamatonta intohimoa, joka ylittää kulttuuriset rajat. Heidän kyltymätön nälkään toisilleen on käsin kosketeltava, tehden tästä todella unohtumattoman kokemuksen.
