Mladý umělec navštíví svého šéfa a vede k žhavému setkání se svou šéfovou manželkou. Trojka se promění v divoké, výstřední orgie s různorodou škálou umělců, kteří se oddávají intenzivnímu a bezzábrannému potěšení.
Žhavá trojice se šéfem, podmanivým Latino umělcem, a jeho šéfem. Ebenový cvok dychtivě uspokojuje dusné indické fešáky ústy a kulatým zadkem. Šéfové se střídají v prozkoumávání těl svých šéfů, což vede k výbušnému vyvrcholení, které zanechává všechny strávené a spokojené.