En ung artist besöker sin chef, vilket leder till ett hett möte med hans chefsfru. Trekanten eskalerar till en vild, kinky orgie med ett varierat utbud av artister som ägnar sig åt intensiv, ohämmad njutning.
En fräsande artist och hans chef, en hetblodig latino, engagerar sig i en het trekant. Chefen, en fängslande Ebony-stud, är ivrig att få sin mun fylld på sin bultande lem. Handlingen sparkar igång med konstnären, en kännare av svart kuk, som tillfredsställer sin chef, innan han vänder sin uppmärksamhet mot sin chefspartner, en lockande Latina-bomb. Latinaskönheten hänger sig mer än gärna åt, vilket leder till en vild gruppsession. Latinan och artisten byter muntliga nöjen, deras tungor dansar på chefens stenhårda skaft. Artisten tar sedan scenen, kastar in sin tjocka, ebenholtsbruna kuk i Latinas tighta, runda rumpa. Under tiden njuter chefen av konstnärens muskulösa manlighet. Rummet ekar med sina passionerade rop när de utforskar varandras kroppar, kulminerar i ett explosivt klimax som lämnar dem alla spenderade och nöjda.
