En ung kunstner besøger sin chef, hvilket fører til et varmt møde med sin chefkone. Trekanten eskalerer til et vildt, kinky orgie med en bred vifte af kunstnere, der hengiver sig til intens, uhæmmet nydelse.
En sydende kunstner bliver beskidt med sin chef, en varmblodig latino, i en varm trekant. Chefen, en fængslende Ebony-stud, er ivrig efter at få sin mund fyldt på sit dunkende lem. Handlingen starter med kunstneren, en kender af sort pik, der tilfredsstiller sin chef, før han vender sin opmærksomhed mod sin chef-partner, en fristende Latina-bombe. Latinaen-skønheden er mere end glad for at forkæle sig, hvilket fører til en vild gruppesession. Latinaen og kunstneren bytter mundtlige fornøjelser, deres tunger danser på chefens stenhårde skaft. Kunstneren tager derefter scenen og kaster sin tykke, ibenholtsorte pik ind i Latinas stramme, runde røv. Imens fester chefen på kunstnerens muskuløse manddom. Rummet ekko med deres lidenskabelige skrig, mens de udforsker hinandens kroppe, kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader dem alle brugte og tilfredse.
