Nuori taiteilija vierailee pomonsa luona, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen hänen pomonsa vaimon kanssa. Kolmikko kärjistyy villiksi, mutkikkaaksi orgiaksi, jossa esiintyy monenlaisia esiintyjiä, jotka antautuvat intensiiviseen, estottomaan nautintoon.
Hämmästyttävä taiteilija ja hänen pomonsa seurustelevat kiihkeässä kolmiossa kuumaverisen latino-pomon kanssa. Pomo, valloittava eebenpuunappi, on innokas saamaan täyteen kiihkeää intialaista suuta sykkivällä jäsenellä. Toiminta alkaa taiteilijan, mustan kyrvän tuntijan, kanssa, miellyttäen pomoaan, ennen kuin kääntää huomionsa pomonsa kumppaniin, houkutteleva latinalaispommi. Latinalainen kaunotar nauttii mielellään villistä ryhmäsessiosta. Latina ja taiteilija vaihtavat suullisia nautintoja, heidän kielensä tanssivat pomonsa kivikovalla varrella. Artisti astuu sitten lavalle, upottaen paksun, eebenimäisen kyrpänsä latinoihin tiukka, pyöreään perseeseen. Samaan pomot herkuttelevat taiteilijoiden musky-miehisyyttä. Huone kaikuu heidän intohimoisesti, kun he tutkivat toistensa vartaloita, huipenenen räjähdyttävään huipentumaan, joka jättää heidät kaikki tyytyväisiksi.
