في ثلاثي ساخن، ليلي جوردان وليف ريفامبد يغويان معلمهما. تؤدي رغباتهما الجائعة إلى جلسة مثيرة من الجنس الشديد والمص، وتتوج بوجه فوضوي ينتهي.
في تحول مثير للأحداث ، يجد اثنان من الثعالب المذهلة ، ليلي جوردان وليف ، أنفسهم في خضم لقاء ساخن مع معلمهم. المعلم ، وهو رجل ذو قضيب كبير ، أكثر من مجرد معلم عندما يتعلق الأمر بفن المتعة. مع تقدم المشهد ، تسلط ليلي وليف ، وكلاهما فتاتان مراهقتان مشعتان ، قيودهما وتستسلمان لرغباتهما البدائية. يتحكم المعلم ، سيد الإغراء ، بمهارة ويوجههما عبر رحلة عاطفية مجنونة. تلتقط الكاميرا كل لحظة مثيرة في تعريف عالي مذهل ، تعرض كل منحنى ، كل آهة ، وكل قطرة من النشوة. بينما يغوي المعلم العضو الضخم في فم ليلي المتلهف ، ينضم ليف بشغف إلى المتعة. تتردد الغرفة مع أنينهما وتنهداتهما ، وهي سيمفونية من الرضا عندما يتناوبان على ركوب قضيب المعلم الضخم. يتوج المشهد بنهاية متفجرة ، حيث يقوم المعلم بتفريغ حمولته الساخنة في جميع أنحاء وجوههما ، مما يجعلهما مغمورين في بذرته.