Dva peruánští transsexuálové, Ano a Culo, se sejdou v Limě na horkém setkání. Ano, travesti, svádí Culo , travitu, což vede k intenzivní vášni a divoké, nezapomenutelné noci rozkoše.
Po dlouhém dni v práci byli Ano a Culo, dva peruánští transsexuálové, připraveni se uvolnit. Ano, čerstvě ze skříně, byl dychtivý prozkoumat svou nově nalezenou sexualitu. Pozvala svého přítele Cula k sobě na Horké setkání. Když vešli do bytu, bylo teplo mezi nimi hmatatelné. Culo, ostřílená travesti, věděla přesně, co Ano potřebuje. Smyslně ji svlékla a odhalila své dráždivé křivky. Anosové vzrušení bylo evidentní, když se oddala Culosovým dotekům. Místnost naplněná jejich sténáním, když Culo převzal kontrolu a prozkoumával každý centimetr Anosova těla. Jejich těla se proplétala v tanci vášně a jejich sténání se rozléhalo bytem. Expertní ruce a ústa Culos dělaly na Ano divy, přiváděly ji do nových výšin rozkoše. Pohled na Culo, peruánskou travitu, jezdící na Ano, byl pohled k vidění. Jejich společné vyvrcholení je nechávalo bez dechu, jejich těla se proplétala v záři jejich vášnivého setkání. To byl pro Ano jen začátek, ale Culo věděl, že dala svému příteli ochutnat vzrušující svět peruánského travesti sexu.