En sort amatør ser sin muskuløse kæreste få et blowjob fra en anden fyr, intenst ophidset. Mens handlingen udfolder sig, stryger han sig selv, fortabt i nydelse og venter ivrigt på sin tur.
En ung ibenholt amatør hygger sig med et hemmeligt ønske om at slutte sig til sin kæreste i en hed trekant. Han er en fast fyr, men han higer efter spændingen ved at se sin hunky elsker engagere sig i lidenskabelige møder med andre mænd. I dag unner han sig et show, da hans kæreste tager en mejslet, muskuløs stud med hjem til intens handling. Mens de to mænd klæder sig af, stiger spændingen i rummet. Den sorte amatør kan ikke modstå synet foran ham, og han slutter sig ivrigt til og hengiver sig til et forbløffende blowjob, mens hans kæreste fylder den anden mand. Scenen er en sydende visning af rå, ufiltreret homoseksuel lidenskab, der viser skønheden i det homoseksuelle samfund. Dette er en fortælling om forbudt nydelse, hvor grænser skubbes og ønsker opfyldes, alt i kærlighedens navn, liderlighed og forfølgelsen af den perfekte gruppesexoplevelse.
