Två unga tjejer provspelar ivrigt för en casting och visar upp sin sexuella skicklighet. Den mogna intervjuaren är imponerad av deras färdigheter, vilket leder till intensiva möten med varandra och den äldre mannen. En vild, hardcore orgie följer.
Två unga, ivriga tjejer provspelar för en casting som lovar ett hett möte. De är inte vilka tjejer som helst, men amatörer med en vild sida, redo att tillfredsställa sina djupaste önskningar. Den mogna mannen som genomför auditionen är inte främmande för sexvärlden, och han är ivrig att se vad dessa tjejer har att erbjuda. Han börjar med en rad frågor, testar deras gränser och skjuter dem till sina gränser. Inom kort blir stämningen elektrisk när tjejerna kastar av sig sina kläder och avslöjar sina vackra kroppar. Mannen kan inte motstå frestelsen och dyker in, utforskar varje tum av deras mjuka hud. Tjejerna återgäldar, tar honom ivrigt i munnen och gör honom vild av lust. Rummet fylls av stön och flämtningar när de engagerar sig i en hardcore-session, och lämnar inget åt fantasin. Denna audition övergår snabbt till ett vilt sexuellt möte, vilket lämnar alla inblandade nöjda och ivriga efter mer.
