Andy, rovný chlap s velkým penisem, se špiní s nadrženým německým transgender mužem. Po nějaké hluboké akci si nechá tvrdě vrtat zadek v různých pozicích, což končí chaotickým výstřikem.
Andy, dobře vybavený muž, touží prozkoumat svět análního potěšení. Obrátí se na nadrženého německého transgendera o pomoc a ona je více než ochotná mu pomoci dosáhnout nových výšin. Akce začíná s partnerem Andys, prsatým crossdresserem, který mu dává horkou kouření, než se polohuje na kolena, aby přijala jeho pulzující úd. Po několika vášnivých přírazech Andy přebírá zezadu pozici, s jeho partnery těsným zadním koncem dychtivě vítajícím jeho průnik. Zatímco ji dál šuká, partner Andys přebírá misionářskou polohu, což mu umožňuje ponořit se ještě hlouběji do jejích hlubin. Nakonec, když dosáhne vrcholu, partner Andys přebírá kontrolu, jezdí na jeho pulzujícím údu, dokud nevypustí svou horkou zátěž, což označuje konec jejich divokého análního dobrodružství.
