Andy, hetero kaveri, jolla on iso kyrpä, tulee alas ja likaantuu kiimaisen saksalaisen transsukupuolisen kanssa. Jonkin syvän kurkun toiminnan jälkeen hän saa perseensä porattua kovaksi eri asennoissa, päättyen sotkuiseen cumshotiin.
Andy, hyvin varustettu mies, on innokas tutkimaan anaalin nautinnon maailmaa. Hän kääntyy kiimainen saksalainen transsukupuolinen apua, ja hän on enemmän kuin halukas auttamaan häntä saavuttamaan uusia korkeuksia. Toiminta alkaa Andys kumppani, busty crossdresser, antaa hänelle kuuma suihin, ennen kuin asentaa itsensä polvilleen vastaanottaa hänen sykkivä jäsen. Muutaman intohimoinen työntöjen, Andy olettaa takaapäin, kumppaninsa tiukka takapää innokkaasti toivottaa hänen tunkeutuminen. Kun hän jatkaa naida häntä, Andys kumppani ottaa lähetyssaarnaaja-asennon, jolloin hän syvemmälle hänen syvyyksiinsä. Lopulta, kun hän saavuttaa huipentuma, Andys partneri kestää yli, ratsastus hänen sykkivää jäsentä, kunnes hän vapauttaa hänen kuuma kuorma, merkintä loppu niiden villi anaali seikkailu.
