يتم ضبط معلم أسود يقوم بتعليم رجل أبيض، مما يؤدي إلى جنس شرجي قسري. يتم عرض مؤخرة المعلمة الأفريقية الكاريبية الكبيرة وقضيبه الأسود الكبير، مع مزيج من الرسوم المتحركة والعناصر الحقيقية.
طالب شاب أبيض يتلقى تعليمًا من معلم أسود عندما يأخذ دورًا غير متوقع. يكشف الشاب الذي يكافح من أجل دراسته سرًا للمعلم - إنه مثلي الجنس ويبحث عن شريك. يجد المعلم نفسه في وضع مخجل، ويصر الشاب على إعطاء المعلم مص. على الرغم من تردده الأولي، يستسلم المعلم في النهاية، مما يؤدي إلى لقاء ساخن. ومع ذلك، كان الشاب لديه خطط أكبر. كان دائمًا مفتونًا بفكرة الجنس الشرجي وأراد تجربته مع المعلم. وجد المعلم، الذي فوجئ في البداية، نفسه عاجزًا ضد إصرار الشاب. ما أعقب ذلك كان رحلة مجنونة من المتعة الشرجية، حيث عانى المعلم من إثارة الأخذ من الخلف. ترك الشاب، الذي أصبح راضيًا تمامًا، المعلم بوعد بالمزيد ليأتي.
