En genert mormonsk teenager konfronterer sin frygt ved at ride på en massiv pik med naturlige bryster og give hovedet. Hendes partners størrelse skubber hendes grænser, hvilket fører til intens nydelse.
En ung mormonsk teenager, reserveret og genert, finder sig selv i en række intense seksuelle møder med en partner, der kan prale af en imponerende begavelse. I første omgang er hendes nerver på fuld skærm, da hun kæmper for at tilpasse sig hans medlems overvældende størrelse. Men for hver passionerede session bliver hun gradvist mere behagelig og ivrig, hendes hæmninger forsvinder langsomt. Kameraet fanger hvert øjeblik af hendes forvandling, fra hendes tøvende første møde til hendes eventuelle omfavnelse af nydelse. Mens hun rider ham i forskellige stillinger, hopper hendes naturlige bryster for hvert stød, hendes mund tager ivrigt hans imponerende længde ind. Klimakset af deres møde ser hende blive henrykt bagfra, hendes nervøsitet erstattet af ren ekstase. Kulminationen af deres lidenskabelige rejse er en kraftig udløsning, et testamente til hendes nyfundne tillid og den ubestridelige nydelse, hun havde opdaget.
