זוג חובבים חוקר משחק אנאלי בחוץ. הבחור, ברזילאי עם זין שחור גדול, נהנה לתת מציצות ולגמור על התחת של בן הזוג שלו. היפהפייה האפרו-אמריקאית הגדולה שלהם בת ה-18 וה-19 משתוקקת לקרם אנאלי.
זוג חובבים נלהב מתמכר להרפתקה בחוץ, חוקר את תחום המשחק האנאלי עם שועלה הברונטית המגרה. המפגש הנלהב הזה בין ילד בן 18 ובן 19 חונק הוא עדות למשיכה הראשונית של תשוקה גולמית ובלתי מופרכת.