Homoseksuel chef får en uventet overraskelse, da hans medarbejder giver ham et deepthroat blowjob. Mødet eskalerer til en varm anal session, der kulminerer i en rodet creampie-finish.
En ung asiatisk praktikant befinder sig i en kompromitterende position med sin chef, som har en særlig smag for analleg. Chefen med sin glatte, hårløse krop og en trang til røv er ivrig efter at udforske dybet af sine praktikanters ønsker. Praktikanten, selvom han er uerfaren, er villig til at behage. Da chefen lægger sig tilbage på sofaen, begynder praktikanten at vise sine færdigheder, begyndende med et sensuelt blowjob, der efterlader chefen gispende efter vejret. Men den virkelige handling begynder, da praktikanten tager plads på chefens dunkende lem, rider den med vild opgivelse. Chefen, der ikke kan rumme sin fornøjelse, rækker ud efter praktikantens runde, faste røv og styrer praktikantens bevægelser med sine hænder. Klimaks er et syn at se, da chefen frigiver sin varme, cremede ladning dybt inde i praktikantens ivrige røv. Dette amatør homoseksuelle møde viser ikke kun den rå lidenskab mellem de to mænd, men også deres fælles kærlighed til intens anal nydelse.
