Nina Rae, en varm brunette, higer efter en stor pik. Hun finder et gloryhole-badeværelse og giver ivrigt et blowjob til en massiv sort pik gennem hullet.
I badeværelsets rammer befinder Nina Rae, en henrivende bar kvinde, sig i en prekær position. En gigantisk ibenholt fallus bliver stødt gennem gloryhole, og hun tager den ivrigt ind i munden, læberne viklet omkring dens omkreds. Spændingen ved anonymitet driver hendes begær, mens hun nyder smagen af den fremmede hud mod sin tunge. Det massive skaft er for bredt til at blive slugt på én gang, men hun bliver ved, halsen udvides for at rumme det kolossale lems pulserende længde. Hendes fingre udforsker det kolossales indviklede konturer, hver berøring sender bølger af nydelse, der strømmer gennem hendes krop. Synet af denne mastodonte sorte pik er en fryd for hendes øjne, og fornemmelsen af den i hendes mund er en nydelsessymfoni, som hun længes efter mere af. Dette møde handler ikke kun om den fysiske handling, men også det ukendte, spændingen ved det forbudte.
