En fyrs første trekant bliver til et vildt møde med en sort ven og hans store pik. Den uerfarne fyr får sin stramme røv penetreret, hvilket fører til en tilfredsstillende creampie.
En ung mand, ivrig efter at udforske sin seksualitet, beslutter sig for at forkæle sig med en trekant med sin sorte ven og en anden fyr. Handlingen starter, da de to fyre engagerer sig i nogle varme deepthroating, før fokus skifter til den unge mands stramme røv. Hans partner, ivrig efter at gøre dette møde mindeværdigt, stikker sin imponerende pakke ind i det ivrige hul. Synet af en stor sort pik begravet dybt inde i hans venners røv er et syn at se, og den unge mand fryder sig over fornemmelsen. Som intensiteten bygger sig op, bytter fyrene stilling, så den unge mand kan opleve fornøjelsen af at blive penetreret af en stor pik. Klimakset ser den unge mand blive grundigt kneppet, kulminerende i en varm creampie, der efterlader ham brugt og tilfreds. Dette var en trekant, den unge mand aldrig ville glemme.
