Sean Cody og hans bror slapper af ved poolen, deres kroppe glinser under solen. Spændingen bygger sig op, mens de engagerer sig i varm oral leg ved poolen, og deres liderlige blikke er låst i fælles fantasier.
Sean Cody oplever en varm homoseksuel fantasi i poolen, giver et spændende blowjob og nyder hvert stød af fornøjelse gennem sin partners ivrige hul.