זין שחור גדול חודר לברונטית קטנה בשלישייה, עם תקריב אינטנסיבי של התחת. לאחר כמה גרון עמוק ועורקים, היא מקבלת זיון קשה בתנוחות שונות.
מפגש לוהט מתפתח כשברונטית קטנה, להוטה לאקשן אינטנסיבי, מצפה בשקיקה לבואו של בן זוגה. כשהיא שוכבת על הספה, ציפייתה מתגברת, גופה משתוקק לתענוג שיבוא. כשהדלת סוף סוף נפתחת, היא פגשה במראה שמשאיר אותה מתנשפת: זין שחור מאסיבי, מוכן לחדור את גבולותיה ההדוקים. המראה שלו שולח צמרמורות לאורך עמוד השדרה שלה, והיא לא יכולה שלא להושיט יד לגעת בו, אצבעותיה מתחקות אחר אורכו. כשהמצלמה לוכדת כל פרט אינטימי, היא עושה את הצעד, פיה מקבל בשקיקה את הפיר האדיר, לשונה חוקרת כל סנטימטר. אבל זו רק ההתחלה. הפעולה האמיתית מתחממת כשהיא נלקחת מאחור, ישבנה מוצג במלואו כשהיא קודחת על ידי הזין השחור העצום. זו נסיעה פרועה, תלת מין שמשאירה גם אותה וגם את הצופה חסרי נשימה.